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超30亿净买!外资突然出手,扫货这一行业,2000亿巨头被买得最多!牛市旗手却被卖超35亿!
Original
证券时报 毛军
e公司
2023-11-02
本周,北上资金再度净卖出逾175亿元,其中沪股通净卖出约81亿元,深股通净卖出94亿元。整个9月,北上资金净卖出约375亿元,环比8月资金流出势头有所缓解。
弱市中医药生物行业受到北上资金的追捧,全周净买入逾30亿元,远远超过其他所有行业净买入总和,电气设备、采掘等行业也获得超亿元净买入。非银金融行业被大幅净卖出逾35亿元,计算机行业被净卖出超20亿元,通信、食品饮料等行业则被净卖出超10亿元。
本周北上资金净买入较多的个股
受节日效应影响,本周仅有20只个股获得北上资金的超亿元的净买入,其中医药生物行业占5家,数量居首位。分别为药明康德(3.68亿元)、人福医药(1.45亿元)、爱美客(1.28亿元)、兴齐眼药(1.21亿元)、通化金马(1.03亿元)。
此外,长春高新、华润三九、片仔癀、鱼跃医疗等95股本周获得北上资金超千万元净买入。其中诺泰生物、特一药业、亨迪药业、振东制药等持仓较上周末增加1倍以上。
医药生物行业稳健复苏,或是吸引北上资金大幅加仓的重要原因。根据Wind数据统计,截至9月28日收盘,医药生物行业有19家上市公司发布三季报预告,仅有2家预亏,1家不确定,其他17家全部预增。
近些年,因为全球老龄化的问题,大量初创制药公司成立,医药公司的研发投入持续稳定增长,海外巨头的订单快速向我国转移,导致国内CRO行业的增速远高于药品销售额的增速,行业景气度持续高涨。
根据Frost&Sullivan数据,全球CRO服务收入预计2024年达到960亿美元,近年复合增长率为9.3%。而我国CRO行业复合增长率超过20%,预计2023年市场规模达到172亿美元。
国泰基金认为,随着我国逐步进入老龄化阶段,医药行业长期需求增长的逻辑不变。国内药企逐步具备全球竞争力,创新研发也日益受到国内药企重视。同时,疫后院内市场快速复苏,其对行业的影响在二季度以后逐步出清,由此带动院内诊断及治疗需求相关的处方药、耗材、诊断试剂、医疗服务等,实现反弹式快速增长。
从月度维度来看,汽车行业9月逆势获得北上资金逾25亿元的净买入,位居前列。比亚迪成为9月北上资金最喜爱的个股,获得14.61亿元的净买入,宇通客车、上汽集团、福田汽车、江铃汽车等超10股9月亦获得北上资金超亿元净买入。
9月北上资金净买入较多的个股
此外,9月,北上资金还把新泉股份、科博达、华懋科技、上声电子等持股较8月末增加1倍以上。
九月、十月本就是汽车销售的旺季,而又临近中秋、国庆双节,各地纷纷出台补贴政策,进一步刺激汽车消费。
本周四开始,天津市启动新一轮“津乐购”购车补贴活动,本轮购车补贴活动总计安排资金2000万元,时间从9月28日—10月31日(补贴资金申请完毕为止)。合肥、长沙、广州、深圳等城市也于近日发布购车补贴相关政策。
另外,我国汽车出口也高速增长,海关总署数据显示,今年1—8月我国累计出口汽车191万辆,同比增长47.5%,超越德国成为世界第二大汽车出口国。仅8月一个月,中国出口汽车高达43.8万辆,同比增长42.21%。
东海证券表示,智能驾驶发展全面提速,智能驾驶有望逐步迈入收获期,关注相关车企以及线控底盘、域控制器等核心增量零部件;特斯拉Cybertruck即将进入大规模量产阶段,可持续关注核心供应商。
责编:彭勃
校对:彭其华
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