以色列的一家AI投资平台融资1亿美金

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人工智能正在革新大多数行业，金融服务领域也不例外。

2024 年 3 月，位于纽约的金融科技初创公司 FundGuard 完成了 C 轮融资，筹得 1 亿美元资金。这轮融资由 Key1 Capital 领投，Euclidean Capital 和由 Hamilton Lane 管理的基金也参与了投资。自从 2018 年成立以来，FundGuard 的总筹资额已超过 1.5 亿美元。

FundGuard 是金融业界首个完全云原生、人工智能驱动的多资产类别投资会计平台。它由以色列的退役军官创立，旨在利用 AI 技术来简化和改善投资会计操作和工作流程。这家初创企业在全球范围内设有办事处，包括纽约、波士顿、伦敦、多伦多和特拉维夫，并计划将这一新轮资金用于进一步的产品创新和客户获取。

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Sense 思考

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- 多合一投资会计解决方案：作为一个多合一的平台，FundGuard 能够提供覆盖投资会计全流程的服务，从前端的投资决策支持到后端的会计和报告。这种一站式的服务模式减少了使用多个系统的需要，降低了复杂性和潜在的错误点。

- 多资产类别支持：FundGuard 的能力覆盖多种资产类别，从而为资产管理者提供了扩展其产品和服务范围的灵活性。

本篇正文共 3552 字，仔细阅读约 9 分钟

AI Native 产品分析          

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FundGuard

1. 产品：FundGuard

2. 产品上线时间：2018 年

3.创始人：

Lior Yogev，首席执行官、联合创始人

拥有哥伦比亚大学 MBA 学位、计算机科学学士学位、特拉维夫大学管理学学位。

曾任 Multifonds 北美区主管，该公司为大型银行和资产管理公司提供管理解决方案。 Lior 是执行团队的一员，该团队扭转了公司局面，并将其出售给了 Temenos。

在加入 Multifonds 之前，Lior 是纽约高盛的技术投资银行家。

Yaniv Zecharya，首席技术官、联合创始人

拥有特拉维夫大学计算机工程学士学位。

曾任 Salesforce Israel 研发主管，负责构建 Salesforce 的人工智能功能。 

Uri Katz，研发副总裁，联合创始人

拥有 IDC 的 MBA 学位、耶路撒冷希伯来大学的计算机科学学士学位。

曾任 Natural Intelligence 的高级工程师和 TipRanks 的金融算法主管，他利用机器学习算法和 NLP 来生成投资建议。

4. 产品简介：

FundGuard 是一个 AI 驱动的云原生投资会计操作系统。它帮助资产管理者及其服务提供商管理共同基金、ETF、对冲基金、保险产品和养老基金，支持数字化转型、运营自动化等。

5. 发展故事：

- 2018 年 10 月， 从 Blumberg Capital 和其他 2 位投资者那里筹集了 400 万美元种子资金。

- 2021 年 2 月， 完成由 Team8 以及现有投资者 Blumberg Capital 和 LionBird Ventures 领投的 1200 万美元 A 轮融资。

- 2022年 4 月，完成从花旗和道富银行等现有投资者那里筹集 4000 万美元的 B 轮融资。 

- 2024 年 3 月，完成由 Key1 Capital 和包括 Euclidean Capital 在内的新投资者、Hamilton Lane 管理的基金领投的 1 亿美元 C 轮融资。

01.

AI 驱动的投资管理平台

FundGuard 是一家以色列的金融科技初创公司，由 Lior Yogev（首席执行官）、Yaniv Zecharya（首席技术官）和 Uri Katz（研发副总裁）在 2018 年共同创立。他们都是以色列国防军网络情报部门 8200 的退役军官。

面对投资管理的传统工具因持续的费用压力而难以适应当前经济市场庞大的数量、资产复杂性和效率需求，FundGuard 的创始团队发现了一个革新金融行业的机会。

FundGuard 构想了一个新时代的投资会计实用程序，这是一个跨资产类别、地区和职能的运营模式，旨在促进所有投资者的安全、高效资产增长。基于这一构想，FundGuard 发展成为由人工智能 (AI) 驱动的 SaaS 投资管理和服务平台，利用现代云和人工智能技术转变资产服务运营，并提供全自动、基于 SaaS 的会计和应急资产净值服务。

FundGuard，能够管理共同基金和 ETF、另类投资、保险和养老金。其平台既灵活又可扩展，能自动化基金管理和服务流程，利用新一代 AI 功能提高投资绩效，同时通过现代化的工作流程和协作功能降低成本。这个 AI 驱动的平台取代了市场上已有数十年历史的解决方案，满足了当前金融投资市场对真正电子化、跨资产解决方案的不断增长的需求。

此外，FundGuard 也在促进产品开发，以支持与全球最大的基金管理和资产管理公司的合作伙伴关系，满足另类基金和保险公司日益增长的需求。其云原生、AI 驱动的多资产类别 ABOR、IBOR 和 NAV 应急解决方案，提供了无与伦比的规模效益，显著降低了总体拥有成本，并为当前和未来市场提供包括数字资产在内的创新产品。

前道富银行和纽约梅隆银行管理委员会成员 Jack Klinck 评价说：“资产管理和基金管理行业长期需要技术转型。FundGuard 创造现代资产服务技术平台的愿景给我留下了深刻的印象。他们构建了一个高度可扩展的云原生智能平台来取代繁琐的传统系统，他们的创新产品正是当今资产管理领域迫切需要的。”

02.

多合一投资会计解决方案

FundGuard 提供了一种智慧投资会计平台，专为资产管理者、资产所有者、托管银行和基金管理人设计。

FundGuard 的核心优势在于能够实现各个工作流程之间的即时、无缝集成，为用户的投资运营提供实时数据支持。这种集成摒弃了陈旧的技术负担，引领投资会计的未来发展方向。用户可享受到前所未有的速度、创新力和数字体验，从而提高满意度。

此外，该平台能够适应新的法规要求，确保合规监督，并轻松集成新的资产类别，包括加密货币。它的设计旨在未来不断扩展，提高运营效率并显著降低成本，符合现代金融市场的需求。

FundGuard 主要考虑了以下三类用户：

资产管理者和资产所有者：面对持续的行业转型、新资产类别和投资者需求，FundGuard 以敏捷性和弹性脱颖而出。

资产服务商和管理员：推动数字化并降低前后资产管理服务的风险，同时提供复杂的跨部门运营自动化和数据洞察。

软件和其他提供商：通过增强、更加集成和面向未来的产品来改变客户的体验。

FundGuard 正在定义 AI 投资会计的未来，为其用户提供前沿的实用程序。这个实用程序通过跨行业协作来共享信息，有效消除后台流程的痛点和风险，同时为用户节省宝贵的时间和资源。

其差异化优势主要包括：

多种基金视角：不仅包括投资组合的持有量和现金，还涵盖总账和资产净值，为用户提供全面的财务概览。

实时处理和控制框架：通过完全可配置的设置，实现事件和活动的实时完整处理，增强了决策效率和操作响应能力。

NoSQL大数据数据库框架：专为处理庞大数据量设计，突破传统关系数据库的限制，提升数据处理能力和灵活性。

高稳定性：采用云原生、大数据数据库和分布式架构，确保业务连续性和灾难恢复能力，实现近乎实时的操作稳定性。

FundGuard 的多合一投资会计解决方案包含下列核心功能。

1、会计平台：

实现实时投资会计平台，具备无限多账本功能，确保所有交易活动源自同一实例。

持续运行的控件和数字化工作流程，保证数据的准确性和操作的连续性。

投资组合、总账和资产净值余额值实现持续版本化，保持数据的时效性和历史追溯性。

进行持续的测试场景和侦察工作，以确保系统的稳定性和可靠性。

2、投资记录簿：

提供一站式服务平台，支持所有投资基金的前台、中台和后台应用。

通过提高数据质量和降低运营成本，实现高效的投资记录管理。

前台系统与 FundGuard 的分析引擎无缝集成，提升数据处理和分析的效率。

实现跨所有系统的单一数据源和事实来源，确保信息的一致性和准确性。

3、导航应急和监督：

完全自动化的真实 SaaS 会计应急资产净值计算，确保准确性和时效性。

低接触和完全匹配的 Shadow NAV 解决方案，以降低运营风险和提高数据准确性。

设立次要地点以解决网络风险，增强系统的韧性和安全性。

在用户的主系统出现故障时，能够迅速启动完整的操作系统，保障业务连续性。

03.

为道富 Alpha 提供会计解决方案

道富银行（ State Street Corp ）是一家全球领先的为机构投资者提供金融服务的公司，其业务涵盖投资服务、投资管理以及投资研究和交易。截至 2022 年 ，道富银行管理和托管的资产总额达到 38.2 万亿美元，直接管理的资产为 3.5 万亿美元，并在全球超过 100 个地理市场开展业务，拥有约 4 万名员工。

在 2022 年 10 月，道富银行宣布选择 FundGuard 作为其 State Street Alpha 项目的战略会计解决方案。State Street Alpha 是投资行业首个现代化云原生平台，为机构投资和财富管理机构提供集成服务，支持从投资组合管理到合规、交易、会计、业绩衡量、基金管理和托管等一系列功能，基于一个通用数据平台和企业框架。

FundGuard 的会计解决方案将集成到从 Charles River （道富银行的客户服务平台）投资组合管理解决方案和交易托管的直通处理过程中。Charles River 的客户也能够在本地使用该平台利用其前台和会计的功能。

State Street Alpha 负责人 John Plansky 表示：“FundGuard 创造了领先的下一代多账簿会计引擎，我们很高兴能够作为 Alpha 平台的战略合作伙伴与之合作，以更好地服务我们的客户。会计服务是 Alpha 的核心支柱，整合 FundGuard 的功能将为我们的客户提供完成交易所需的关键数据，并更好地理解其投资表现。”

FundGuard 首席执行官兼联合创始人 Lior Yogev 表示：““这对 FundGuard 来说是一个非常激动人心的时刻。我们的技术平台能够提高客户的运营效率，并加快将新的创新产品推向市场。将我们的投资会计实用程序集成到 State Street Alpha 中，将为我们提供一个重要的机会来管理数据的速度和数量，并提供客户所需的实时见解。”

FundGuard 的功能最终将被道富银行实施到其 Alpha 客户端，服务对象包括共同基金和 ETF、另类投资、保险和养老金等领域的客户。

04.

融资情况

在 2024 年 3 月，FundGuard 宣布完成了其 C 轮融资，筹资额达到 1 亿美元。这次融资由 Key1 Capital 和包括 Euclidean Capital 在内的新投资者领投，同时也得到了 Hamilton Lane 管理的基金的支持。这标志着 FundGuard 成为行业新时代投资会计实用平台道路上的一个重要里程碑。

自 2018 年成立以来，FundGuard 已筹集超过 1.5 亿美元资金。该公司没有透露估值，但据报道显示，本轮融资估值高达 4 亿美元。

FundGuard 的成功归功于其领导层的综合专业知识，包括资深的基金行业高管和企业云技术及数据科学的创新者。过去两年中，公司经历了快速发展和扩张，涵盖新客户获取、客户入职、大量聘请顶尖人才至客户成功、研发、产品管理和销售团队，以及在波士顿、伦敦和多伦多开设新办事处。

FundGuard 的首席执行官兼联合创始人 Lior Yogev 谈到：“ FundGuard 正在塑造投资和基金会计的未来。这一重大投资展示了行业对我们的持续支持，反映了投资者对我们产品价值以及对我们领导层和战略规划的信心。”

Key1 Capital 的联合创始人兼管理合伙人  Amit Pilowsky 评价道：“在过去五年中，FundGuard 的优秀团队构建了一个独特的尖端技术平台，为资产管理者和基金管理人提供了及时、准确且成本效率高的投资会计解决方案。在这个主要由既有企业主导的行业中，鲜有公司能在如此阶段获得最大、最成熟客户的密切关注。这凸显了 FundGuard 解决方案的价值和独特性。FundGuard 正在探索其改变投资管理行业的巨大潜力，我们非常荣幸能成为他们的合作伙伴。”

FundGuard 计划将此次筹集的资金用于战略性投资，重点放在产品创新和拓展现有及新客户基础上。得益于新投资者的支持与合作，以及其才华横溢团队的不懈努力，FundGuard 已做好了实现持续增长和进一步扩大市场份额的准备。

参考材料

https://www.fundguard.com/

https://www.businesswire.com/news/home/20240325557613/en/FundGuard-Closes-100M-Series-C-Funding-Round

https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/b1dbvkjya

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